Nach dem Angriff auf die bulgarische Fabrik ist der Alltag in der georgischen Fabrik eingekehrt und die Kinder wurden in den Tagesalltag integriert.

Joshua und Mayren forschen unterdessen weiterhin zu Zero und dem Verräter nach, der Mayren an Paul verraten hat. Sie befürchten, dass der Verräter sonst wichtige Schritte vereiteln könnte und dem Krieg einen Rückschlag verpassen könnten. Bisher tappen sie jedoch im Dunklen, was im inneren Kreis zu Frustration führt.

Kaja und Mayren beschließen ihre bulgarische Geisel zu vergiften, was ihn endlich dazu bringt zu sprechen. Jedoch wird die Geisel kurz darauf vergiftet und verstirbt. 

Gleichzeitig verspricht Aaron sich Joshua gegenüber und offenbart sich als Verräter, worauf ein Kampf zwischen den beiden entfacht. Joshua schlägt Aaron K.O. und sie überwältigen ihn.

Durch den ausgeschalteten Verräter, bringt Ian endlich einen Kontrakt zu den Blutadlern zustande, was Paul kurz vor seinem Tod als Konakt zu Joshuas Mutter offenbart hatte. Es wird ein Treffen ausgemacht, was Mayren und Joshua wahrnehmen. Kaja reist in der Zeit nach Deutschland, um Nachforschungen zu machen.

Sie lernen Khione Poulus kennen, die Joshua anbietet ihn mit zu den Blutadlern zu nehmen, wo er sich Antworten bezüglich seiner Mutter und eine mögliche Allianz mit diesem Clan erhofft.

Khione steckt Mayren eine Nummer eines weiteren Jägers von Joshua zu, worauf sie Kontakt zu ihm aufnimmt und in die Türkei reist.

Joshua ist unterdessen im Hauptquartier der Blutadler, was sich als Schiff herausstellt und ihm eine Flucht unmögich macht. Er begegnet Erna Alves, der Anführerin der Blutadler, die ihm erzählt, dass sein Vater ein hoher General bei den Blutadlern war und Joshua daher in Zeros Ziel aufgetaucht ist. Joshuas Mutter hat daraufhin den Vater verlassen, um Joshua zu schützen. Während Joshua die Vergangenheit tief trifft, werden die Blutadler angegriffen.

Mayren hat sich währenddessen mit Zyon verabredet, aber findet heraus, dass zwei andere Jäger Zyon gefangengenommen haben und sie im Auftrag von Zero töten sollen. Sie befreit Zyon, tötet die beiden verbleibenden Jäger und reist mit ihrem neuen Verbündeten zurück ins Hauptquartier nach Georgien.

Als die Blutadler den Putsch blutig niedergeschlagen haben, findet Joshua heraus, dass das Kopfgeld auf ihn einer breiteren Masse zugänglich gemacht wurden und daher es überhaupt zu den Unruhen innerhalb der Blutadler kam. Erna Alves bietet ihm keine offizielle Allianz an, sondern beschließt Zero selbst anzugreifen, bevor sie Joshua zusammen mit Khione zurück zu den Georgiern schickt.

In der Nacht vor seiner Rückkehr werden die Georgier jedoch von Zero angegriffen. Trotz schwerer Verluste schaffen sie die Feinde zurückzuschlagen, aber Bastian wird schwer verletzt und fällt ins Koma. Die Georgier bleiben in ihrem demolieren Hauptquartier zurück. Teilweise schwerverwundet und in den Scherben.